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"Nous avons observé qu’il y
a autant de définitions
de la gestion de patrimoine
qu’il y a d’acteurs qui la pratiquent."
Projetez vos clients vers leur future stratégie patrimoniale après des changements de situations matrimoniales.
Capitalisez sur le volet immobilier pour développer dans les mêmes proportions le volet droit de la famille de votre étude.
Projetez vos clients vers leur future stratégie patrimoniale, en fonction de leurs situations particulières.
Transformez les interventions ponctuelles en contacts récurrents et de long terme avec vos clients.
La protection et la prévoyance sont les deux piliers de la protection du patrimoine, développer les autres piliers pour avoir une approche complète et globale.
Sortez de la saisonnalité de l’offre et de la demande immobilière pour aller vers une activité planifiée que vous maîtrisez et supervisez.
Alignez le taux de réussite de l’ensemble de vos collaborateurs sur celui de votre meilleur élément.
Équipez vous pour une meilleure performance avec une Méthodologie permettant de transformer un besoin ponctuel en une approche complète et globale du patrimoine.
Les mouvements des différentes frontières entre toutes ces professions.
Comprendre notre vision
